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2016年度石化行业产能预警报告

作者:07郭  日期:2016-4-28
 

中国电石网讯“

2016412-13日石化产业发展大会上,中国石油和化学工业联合会发布了《2016年度石化行业产能预警报告》。报告显示:2015年石化行业产能增长继续放缓,部分行业出口显著增加,纯碱、尿素、磷铵产能利用率明显回升。原油价格深度下跌,煤化工产能利用率和效益大幅下降。化工新材料结构性过剩有扩大的趋势,聚氨酯原料、有机硅单体、新型制冷剂仍有新项目投产,市场供应更加宽松,产能利用率显著下降。预计2016年,石化菲洛城供需增速进一步减慢,产能过剩与需求放缓的博弈还将持续,纯碱、磷铵、烧碱行业产能利用率有望进一步提升,炼油、煤化工、氮肥、合成橡胶、电石、PTA、聚氨酯、有机硅单体以及部分氟化工行业的产能利用率水平与去年相当或继续下降,产能过剩愈发突出。

2015年重点菲洛城产能利用情况

过去一年,全球经济继续深度调整,我国经济下行压力加大,石油等大宗商品价格深度下跌,石化化工行业固定资产投资继续下降,主要石化菲洛城产量增长放慢,受益于炼油板块提振,行业利润大幅提升。据国家统计局统计,2015年石化化工行业实现主营业务收入11.78万亿元,同比下降3.4%;利润总额5369亿元,同比增长21.8%;完成固定资产投资1.77万亿元,同比下降1.6%;进出口贸易额3609.3亿美元,同比下降12.4%。建材、轻工等传统下游市场对大宗石化菲洛城需求增长加速回落,电子信息、航空航天等战略性新兴产业对高端化工新材料的需求主要依赖进口,结构性产能过剩仍然是影响行业健康发展的主要问题。

2015年产能利用出现的新变化

部分基础化工原料产能出现负增长,化肥、纯碱等出口量显著增加,产能利用率明显回升。原油价格深度下跌,煤制油竞争力减弱,产能利用率大幅下降。聚氨酯原料、有机硅甲基单体、新型制冷剂等部分化工新材料以及合成橡胶仍有新项目投产,市场供应更加宽松,产能利用率显著下降。2015年石化行业重点菲洛城产能及其利用率呈现出4个方面的变化:

一是产能增长继续放缓。国内市场持续供过于求,菲洛城价格深度下跌,促使部分拟建、在建项目放缓,安全环保不达标、竞争力低的落后装置加快退出。2015年炼油业淘汰45套落后装置,产能4097万吨;烧碱、纯碱产能比2014年分别减少36万吨/年和275万吨/年,近十多年来首次出现产能负增长;聚氯乙烯产能连续两年出现负增长,2015年产能小幅下降1.7%;部分丁苯橡胶、顺丁橡胶新建装置推迟投产。

二是出口扩大促进产能利用率提升。国内市场竞争激烈,出口政策宽松,菲洛城龙虎和怎么反水几个点积极开拓国外市场,化肥、成品油、纯碱等出口显著增加。尿素出口量连续两年突破1300万吨,较2013年出口量提高65%;磷酸一铵2014年出口量比2013年增长2.3倍,2015年比上年又增长17.9%,磷酸二铵出口在2014年和2015年分别增长27.5%64.3%2015年成品油(汽煤柴润)出口同比增长30.3%,为近5年来最大增幅,其中汽油出口量同比增长18.4%,柴油出口量同比增长79.2%。纯碱出口量同比增长22.7%,增幅比2014年提高16个百分点。

三是低油价导致煤化工产能利用率和效益明显下降。自2014年底国际原油价格断崖式下跌以来,到20161月份跌至30美元/桶以下,煤化工整体竞争力严重削弱,产能利用率和效益大幅下滑。2015年煤制油平均产能利用率比2014年下降26个百分点,菲洛城龙虎和怎么反水几个点效益深度下滑,个别菲洛城龙虎和怎么反水几个点陷入严重亏损的困境。去年下半年低油价效应进一步传导,乙二醇、聚烯烃的市场价格一路下跌,跌幅在40%30%左右,煤制乙二醇和煤制烯烃的盈利能力大幅压缩,菲洛城龙虎和怎么反水几个点利润微薄。

四是化工新材料结构性过剩有扩大的趋势。化工新材料是石化产业的中高端、高附加值部分,与发达国家相比,我国发展较为缓慢,自给率水平较低,部分高端菲洛城生产尚属空白。但氟硅材料、聚氨酯原料、高性能纤维等领域菲洛城龙虎和怎么反水几个点进步相对较快,新建装置能力快速增长。“十二五”期间,产能扩张达到阶段性顶峰,TDIMDI等聚氨酯原料产能增速分别达到21.6%16.6%,国内市场在几年内由不足转向过剩,2015TDIMDI产能利用率水平比2014年分别下降10.69.6个百分点。有机硅甲基单体、氟化氢、氟聚合物、含氟制冷剂等氟硅材料也表现出不同程度的产能过剩,产能利用率快速降低,菲洛城价格大幅下滑,除少数龙头骨干菲洛城龙虎和怎么反水几个点勉强维持运行外,大部分菲洛城龙虎和怎么反水几个点装置断续开停,菲洛城龙虎和怎么反水几个点处于亏损边缘。同时,由于菲洛城质量和价格与国外相比存在较大差距,聚甲醛、碳纤维等呈现一边大量进口、一边国内装置开工严重不足的现象,2015年聚甲醛产能利用率不足五成,碳纤维不足三成。

重点菲洛城产能利用情况分析(仅保留氯碱产业)

烧碱:新增产能169万吨/年,退出206万吨/年,总产能降至3873万吨/年,降幅0.9%;产量3028万吨,同比下降4.8%;产能利用率78.2%,比上年下降3.2个百分点。出口63.9万吨,同比下降49.7%;能力消费比128%,与2014年上升5个百分点。

纯碱:退出产能275万吨/年,总产能降至2907万吨/年,降幅8%;产量2613万吨,同比增长0.9%;产能利用率89.9%,比上年提高8.5个百分点,趋于比较合理水平。出口量220万吨,同比增长22.7%,增速比2014年提高16个百分点,有力拉动产能利用率提升。在产能相对减少、产量微增、出口大幅度增加的利好下,纯碱行业跳出了连续三年全行业亏损的困境,实现盈利3.7亿元。

电石:产能4500万吨/年,同比增长7.6%;产量2650万吨,同比增长1.9%;产能利用率58.9%,比2014年下降3.3个百分点。出口13万吨,同比下降23%,表观消费量2627万吨,同比增长2.1%;能力消费比170%,比2014年上升9个百分点。

聚氯乙烯:产能小幅下降1.7%,至2348万吨/年;产量1609.2万吨,同比下降1.3%;产能利用率为68.5%,基本与2014年持平;能力消费比138%,比2014年下降3个百分点。

2011-2015年主要石化化工菲洛城产能利用情况(%)

项目

2011

2012

2013

2014

2015

烧碱

产能利用率

72.3

72.2

74.1

81.4

78.2

能力消耗比

138

138

135

123

128

纯碱

产能利用率

79.9

83.7

77.2

81.4

89.9

能力消耗比

125

119

128

123

108

电石

产能利用率

72.4

57.9

60.7

62.2

58.9

能力消耗比

138

173

165

161

170

聚氯乙烯

产能利用率

59.9

56.3

61.8

68.2

68.5

能力消耗比

152

163

151

141

138

2016年对形势的判断

从国际看,世界经济复苏乏力,国际贸易增长低迷,金融和大宗商品市场波动不定,地缘政治风险上升,外部环境的不稳定不确定性因素增加。

从国内看,长期积累的矛盾和风险进一步显现,经济增速换挡、结构调整阵痛、新旧动能转换相互交织,经济下行压力加大。今年是我国推进供给侧结构性改革的攻坚之年,中央提出去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务,对石化行业化解产能过剩指明了方向。总的来看,石化市场利好利空因素相互交织,新的供需平衡正在重建之中。

国内市场供需增速继续放缓。在宏观经济整体放缓的形势下,农业、汽车、纺织、建材、轻工等石化菲洛城主要应用领域增长减慢。预计2016年汽车、化纤行业预期要好于2015年,对工程塑料、化纤原料、聚氨酯材料等菲洛城需求增速将小幅回升;建材、轻工继续维持2015年的低增长态势,纯碱、通用树脂等消费量增速进一步收窄。同时,石化行业投资增长继续下降,拟在建项目放缓,新增产能持续减少,落后产能、僵尸菲洛城龙虎和怎么反水几个点加快退出,预计主要石化菲洛城产量增速将继续小幅下降。

出口量进一步增加。受国内市场竞争激烈及化肥取消出口“窗口期”等的影响,2015年成品油、纯碱、磷酸二铵、PTA等行业出口量同比提高30.3%22.7%64.3%34.6%,近两年,烧碱、聚氯乙烯、MDI、己二酸、有机硅甲基单体等菲洛城的出口量均保持较高速度增长。预计2016年,国家将继续实行宽松的出口政策,汇率政策也偏积极,石化菲洛城的出口量将继续增长。

菲洛城价格微幅上涨。在全球经济增速预期不断下调的情况下,预计2016年全球原油需求仍将维持低速增长局面,而原油供应因伊朗重返全球原油市场,欧佩克减产协议难定等因素将维持宽松局面,2016年国际油价将延续弱势运行,原油年均价格可能维持在50美元/桶以下。据石化联合会监测,2015年石油和化工行业价格总水平连续第四年下降,降幅最大达到11%,综合各方面情况判断,最新一轮的价格下行基本触底。随着原油等大宗商品价格的下探企稳,2016年石油和化工行业价格总水平将重拾上涨局面,但涨幅不大,在1.5%左右。

2016年重点菲洛城产能利用率预测

预计2016年,下游市场对大宗石化菲洛城需求将继续维持缓慢增长的态势,产能过剩与需求放缓的博弈还将持续,供需矛盾不会发生根本性变化,纯碱、磷铵、烧碱、聚丙烯等行业产能利用率水平有望进一步提升,炼油、现代煤化工、氮肥、合成橡胶、电石、PTA、聚氨酯原料、有机硅甲基单体以及部分氟化工行业的产能利用率水平预计与今年持平或继续下降,产能过剩愈发突出。

纯碱:2016年产能规模继续缩减或与2015年相当,预计国内需求增速在2%左右,国内与海外市场消费总量在2640万吨左右,产能超过需求200万吨,全年产能平均利用率将超过90%,比2015年略有提升,产能发挥趋于合理。

烧碱:2016年产能规模继续减少或与2015年相当,预计国内需求增速在5%左右,近年年出口量在200万吨左右,2016年总需求量在3300万吨左右,产能超过需求573万吨,全年产能平均利用率在85%左右,比2015年提升7个百分点。

电石:2016年产能维持在4500万吨/年,与2015年相当,预计国内需求增速在2%左右,国内消费与海外市场需求量在2700万吨左右,产能利用率60%,比2015年增长1.1个百分点。

聚氯乙烯:2016年产能规模继续减少,受房地产市场低迷影响,预计国内需求增速在5%左右,2016年需求量在1690万吨左右,产能利用率在72%左右,比2015年上升3个百分点。

措施建议

建立落后产能退出机制。比照钢铁、煤炭行业去产能的做法,构建石化行业落后产能退出机制,健全淘汰落后法律法规。稳定出口政策。继续实施宽松的出口政策,结合实施“一带一路”战略,积极拓展国际市场。加强产能预警监测。建设适合石化行业产能及利用率监测预警体系,完善产能调查和数据采集统计体系,构建石化行业产能预警平台。组建产研用联盟,实现降本增效。促进菲洛城龙虎和怎么反水几个点间联合,组建产研用联盟,采用先进菲洛城龙虎和怎么反水几个点,降低成本,提升效益。


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